Свирепые ураганы накрыли страну свободы, яростный дракон разбушевался и портит артерии земли. Рыцарям удалось отбить нападение на город, но лишь путём больших жертв со своей стороны, да и гражданское население пострадало. Несколько кварталов лежит в руинах. Пользуясь этим, Фатуи мутят воду, что, мол, Ордо Фавониус не способны справиться с угрозой, они слишком мягкотелые и не готовы убить дракона, а значит, решительным людям пора взять всё в свои руки. Фатуи даже не придётся ничего делать, ведь народ уже почти ненавидит Двалина… и это взаимно, ведь во время битвы его ранили мечом в живот.
Из-за повреждённых артерий земли страдает природа, по всей территории Мондштадта происходят неконтролируемые выбросы случайных элементов.

До Цисин в Ли Юэ доходят слухи, что готовится покушение на Архонта. Конечно же, под подозрение попадает молодой Предвестник, приезжающий в гавань, но действительно ли дело в нём? Может быть, есть и другой враг? Враг, против которого силам придётся объединиться? Церемонию Сошествия предлагают отменить, но сам Архонт отказывается. Врага необходимо встречать лицом к лицу. Разумеется, неизвестный противник может воспользоваться Церемонией для того, чтобы принести в город смуту и хаос, сорвав торжество, но задача Архонта и Цисин не допустить этого. Любой ценой.

В Сумеру Академия насаждает собственные взгляды на науку, заключающиеся в абсолютном контроле над знаниями. Только они решают, кто достоин получить хотя бы крупицы, а кто обречён на вечную тему невежества. Любых инакомыслящих они хватают и заточают в тюрьму, а другие и вовсе исчезают бесследно. Некоторые, впрочем, появляются снова, но в таком виде, что их невозможно узнать, и, кажется, не помнят ничего о том, кем были прежде. Какие эксперименты над ними проводят и зачем?
В сердце страны, в самой столице, зреет подпольное сопротивление, но они с трудом могут доверять даже друг другу, потому что за выдачу каждого недовольного власти обещают большие суммы денег и другие блага. Можно обогатиться, просто сдав своих товарищей. Их основная цель – освободить Дендро Архонта, но пока что они даже не знают, где именно она заточена. Все эти люди сняли терминал Акаши, сообразив, что это - средство следить за народом и манипулировать умами. Некоторые забрали в сопротивление свои семьи, другие разорвали с ними всю связь, так как те отказались принять как факт, что Академия может хотеть дурного. Слишком сильна пропаганда, что высокопоставленные учёные знают, как лучше для страны и народа. Это говорит им Акаша каждый день, и они верят каждому слову.
Созданы карательные отряды из матр. Формально они подчиняются генералу махаматра Сайно, фактически Академия может отдать им приказ в обход него. У них есть право уничтожать заговорщиков вместе с семьями и всеми, кто, по их мнению, мог знать и не донёс.
И тут-то начинаются убийства учёных, имеющих отношение к верхушке. Пока ещё не самого правящего совета, но тех, кто к ним приближен и осведомлён об их планах. На телах обнаружены следы пыток, значит ли это, что сведения, которыми они располагали, уже попали не в те руки? Хотя… Может быть, как раз в те, потому что от тирании Академии устали все.

В Инадзуме в разгаре Охота на Глаза Бога. Насильственное лишение Глаза Бога ведёт не просто к утрате человеком мотивации, но к затяжной тяжёлой болезни, которая оканчивается смертью. Самые крепкие и сильные люди могут протянуть месяц, те, кто послабее - едва ли неделю. Кроме того, те, кому поручено заниматься этим, имеют право поступить со всеми, кто оказывает сопротивление, как заблагорассудится.
Крылья огромной статуи Электро Архонта испорчены, несколько кусков отломаны, а часть Глаз Бога, что были инкрустированы в них, пропали. Предположение, что их забрали родственники жертв, не оправдалось - те по-прежнему находятся в своих домах и всё так же больны.
В поисках способа противостоять превосходящим силам сёгуната Сангономия Кокоми с помощью нескольких доверенных людей сама распечатывает Энканомию. Ей кажется, что среди древних секретов может оказаться что-то полезное. Но вместо этого она открывает ящик Пандоры - и теперь её острову грозит дополнительная опасность. И в этот момент ей поступает предложение от представителей Ордена Бездны – она даёт им неограниченный доступ в Энканомию, где они «наводят порядок», как выразился посланник, а взамен она получает их содействие в войне против Архонта.